Qui sotto riporto in una tabella di sintesi la distribuzione degli strumenti negli otto portafogli ETF modello in ordine crescente di esposizione al mercato azionario globale. Gli strumenti utilizzati sono espressi genericamente per macro categoria. Periodicamente viene effettuato un ribilanciamento delle posizioni in essere per adattarsi gradualmente alle mutevoli condizioni di mercato. I ribilanciamenti NON generano costi per il cliente quindi TUTTI gli interventi sono mirati esclusivamente al miglior posizionamento del portafoglio e non per generare commissioni !!!
Se sei interessato ad avere maggiori informazioni su implementazione, modalità di costruzione, performance passate, costi contattami!
Costi: –
- tutti i costi di compravendita dei titoli sono azzerati per le operazioni effettuate in consulenza!
- il costo annuo della consulenza è da concordare.
| Macro categoria Assogestioni | Core/Satellite | Portafoglio 1 | Portafoglio 2 | Portafoglio 3 | Portafoglio 4 | Portafoglio 5 | Portafoglio 6 | Portafoglio 7 | Portafoglio 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Az. Nord America MSCI USA | Satellite | 2,5% |
3,5% |
7% | 8,5% | 8,5% | 9% | 10% | 20% |
| Az. Nord America NASDAQ 100 | Satellite | 3% | 5% | ||||||
| Az. Europa | Core | 2% |
2,5% | 5,5% | 7% | 8% | 8,5% | 13,5% | 15% |
| Az. Asia-Pacifico | Core | 1% | 2% | 3,5% | 4% | 5% | 8% | 9,5% | |
| Az. Paesi Em. Globale MSCI EM | Core |
1,5% |
2,5% | 4,5% | 6,5% | 9% | 12% | 11% | 11% |
| Az. Paesi Em. Globale Core MSCI |
Core | 4,5% | 8,5% | ||||||
| Az. Internazionali Income | Satellite | 4% | 5% | 6% | 8% | ||||
| Az. Internazionali Small/Mid Cap | Satellite | 3% | 5% | 6% | |||||
| Az. Internaz. Devel. Countries | Satellite | 4% | 5% | 6% | 8% | ||||
| Obb. High Yield Area Euro | Core | 1% |
3% | 4,5% | 7,5% | 9% | 11% | 6% | |
| Obb. Paesi Em. Globale | Core | 1% |
2% | 3% | 5% | 8,5% | 12% | 13% | 4% |
| Obb. Aggregate Hdg Euro | Satellite | 3% |
4% | 5,5% | 9,5% | 12% | 10% | 4% | |
| Obb. Inflation Linked Area Euro | Satellite | 3% | 4,5% | 4% | |||||
| Monetari Dinamico Area Euro | Satellite | 25% |
14% | 10% | |||||
| Liquidita’ Area Euro | Core | 35% |
33% | 22% | 14% | 6,5% | |||
| Obb. Gov. BT Area Euro | Satellite | 20% | 17,5% | 9,5% | 11% | 12% | 5,5% | ||
| Obb. Corporate BT Area Euro A | Satellite | 4% |
7% | 9% | 14,5% |
||||
| Altro |
Satellite | 5% |
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |
| Totale Portafoglio |
100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
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