Sono Paolo Franzinelli, consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per FinecoBank S.p.A., certificato EFPA EFA® ed ESG Advisor®. Pianificazione, costruzione del portafoglio e continuità nel tempo, spiegate in modo comprensibile.
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Esperienza bancaria dal 2004, consulente finanziario dal 2020, iscritto all’Albo OCF e certificato EFPA EFA®. Conosci percorso professionale, abilitazioni e criteri di lavoro. Puoi anche consultare il profilo Paolo Franzinelli su BeastPick.
Il primo incontro serve a capire se posso esserti utile: non è una vendita, non comporta impegni e può avvenire di persona o in webcall. Solo dopo valutiamo insieme se e come proseguire.
Il primo confronto conoscitivo dura circa 30 minuti. Serve a conoscere la tua esigenza, chiarire il dubbio e definire il passo utile successivo. Non c’è alcun impegno prima di avere compreso la situazione.
Circa 30 minuti, di persona a Bormio oppure in webcall. Servono a capire l’esigenza e il passo successivo utile.
No. Nel primo colloquio definiamo insieme quali informazioni o documenti possono essere utili per una valutazione più approfondita.
Tutta la documentazione trasmessa è soggetta a vincolo di riservatezza ed è trattata nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Per documenti sensibili puoi usare la pagina personale FinecoBank per l’invio della documentazione.
No. Prima si chiariscono situazione, obiettivi e perimetro dell’eventuale lavoro; solo dopo decidiamo se proseguire.
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Il modo più diretto per capire se posso esserti utile è partire dalla tua situazione reale: ciò che possiedi, gli obiettivi che vuoi raggiungere, i rischi che stai assumendo e i costi che stai sostenendo.
Non serve preparare tutto prima: nel primo confronto capiamo insieme da dove iniziare e se è opportuno proseguire.
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